Правительственный агент, расследуя исчезновения на секретном объекте, находит лабораторию пришельцев. Внутри — биологические образцы и резервуар с неизвестной жидкостью. Атака инопланетян заставляет его использовать субстанцию, которая перестраивает его тело. Агент превращается в Прототипа — сверхсильное существо с регенерацией и изменчивой формой. Власти объявляют его врагом, а пришельцы пытаются уничтожить свидетеля. Пробиваясь к их штабу, герой раскрывает план колонизации через контроль сознания. Уничтожив центральный генератор, Прототип срывает вторжение. Но сам остается изгоем — единственным, кто соединил человеческое и чужеродное. Земля спасена, но ценой потери прежней жизни.

Чили, 1901 год. Трое всадников пересекают пустынные земли Огненной Земли. Британский солдат и американский наемник действуют по приказу крупных землевладельцев, формально охраняя границы. Их сопровождает метис по имени Сегундо, который служит проводником и переводчиком. Поначалу он воспринимает задание как обычный патруль. Постепенно Сегундо замечает странности: отряд не просто объезжает территорию, а целенаправленно выслеживает коренных жителей — индейцев селькнам. Истинная цель оказывается чудовищной — полное уничтожение племени. Британский солдат хладнокровно выполняет приказы, а наемник получает удовольствие от насилия. Сегундо осознает, что стал частью жестокой охоты, где людей травят как диких зверей. Перед ним встает мучительный выбор: остаться безучастным наблюдателем или попытаться противостоять убийцам. Фильм погружает в мрачную атмосферу исторического геноцида, показывая, как обычный человек становится невольным соучастником преступления против человечности.