Зе, семнадцатилетний подросток из Монголии, ведет двойную жизнь. Днем он старательный школьник, стремящийся найти свое место в современном, равнодушном обществе. Однако его истинное призвание — шаманизм: юноша поддерживает связь с духами предков и использует этот дар, чтобы помогать людям в своей общине. Размеренное существование рушится, когда Зе знакомится с девушкой по имени Марала. Пробудившиеся чувства к ней становятся катализатором, открывающим перед юношей иную реальность, существование которой он раньше не мог даже предположить. Этот новый, проявившийся мир бросает вызов его привычному восприятию и заставляет столкнуться с неизведанным.

Эрхме и Селенге перебираются в уединённый дом посреди монгольской природы, надеясь сменить обстановку. Селенге мучают тревожные видения, а её эмоциональное состояние постоянно меняется, поэтому мужу приходится следить за приёмом лекарств и её питанием. Идиллия рушится, когда слишком навязчивый сосед начинает вмешиваться в их личную жизнь, подмечая семейные разногласия. Его интерес к происходящему становится всё более опасным, превращая их временное убежище в место нарастающего напряжения.