Начало шестидесятых. Талантливый политтехнолог Со Чхан-дэ присоединяется к предвыборной кампании оппозиционера Ким Вон-бома в провинции Канвондо. Герой применяет нестандартные стратегии и острую интуицию, чтобы привести нанимателя к победе в Национальное собрание. Результаты превосходят ожидания. Проходит несколько лет. Ким Вон-бом метит в президентское кресло, и Чхан-дэ остаётся его теневым архитектором. Однако между ними нарастает скрытая напряжённость: политик привыкает к единоличной власти,

Билли Бэтсон вместе с приёмными братьями и сёстрами продолжает защищать Филадельфию, но подростки до конца не освоили магию. В городе появляются две дочери Атласа — Калипсо и Антея. Они требуют вернуть украденную силу, выпускают мифических существ и захватывают Фредди, чтобы вынудить Билли отдать волшебный посох. Главный герой теряет свои способности, однако решает в одиночку вызволить брата. Команда собирается вместе, чтобы отбить атаку гигантского дракона и помочь Билли. В решающей схватке