1985 (1 сезон)

Школьники Мицуха и Таки просыпаются в телах друг друга. Девушка из провинции попадает в Токио, парень – в её городок. Они оставляют записки, пытаясь не разрушить чужие жизни, но постепенно начинают испытывать взаимную симпатию. Обмены прекращаются внезапно, и Таки решает найти Мицуху.

Он добирается до Итомори, но узнаёт, что три года назад комета уничтожила город, а Мицуха погибла. Герой осознаёт: его обмены были путешествиями в прошлое. Он находит священную пещеру и выпивает ритуальный напиток, чтобы вернуться в день катастрофы. Ему удаётся предупредить девушку, и они встречаются в сумерках на горе. Но время разрывает связь, и воспоминания стираются.

Спустя годы в Токио они случайно сталкиваются на лестнице. Их тянет друг к другу, но память молчит. Только осмелившись спросить имя, они осознают, что всегда искали друг друга. Финальная встреча обрывается на вопросе, оставляя надежду на настоящее знакомство.